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未雨绸缪 传承无忧——聚焦「遗嘱与信托」财富沙龙圆满落幕

活动时间:2020-10-30

未雨绸缪,传承无忧,10月30日,百瑞财富联合家族与慈善办公室,聚焦财富传承之道,成功举办聚焦「遗嘱与信托」主题财富沙龙。


本次活动邀请中华遗嘱库联合创始人麻杰山先生与百瑞信托家族与慈善办公室总经理张永博士,与现场约40名高净值客户,共同探讨如何利用遗嘱与信托为财富传承提供综合解决方案。


麻杰山先生从财富传承的五个环节讲述了当代高净值人士在财富传承方面所面临的困扰,并用一个个实际案例向客户抛出问题:


你列过自己的财富清单吗?

当风险来临,你的财富归属明确吗?

当你做好了财富分配方案,谁来执行?谁去管理?

财富传承规划的最佳时间是什么时候?

……


麻杰山以著名相声演员侯耀文、云南柏联集团控制人郝琳夫妇、慈善家李春平等实际案例分析了提前做好遗嘱规划的重要性和必要性。


他表示,财富传承之道,未雨绸缪、及早规划是上策!提前做好遗嘱规划,才能更好的规避后续的法律风险和道德风险,保证家庭和睦,实现家业传承。对于遗嘱无法解决的财富执行和管理问题,则需要家族信托等财富管理工具来实现。


张永博士则从法律层面详细介绍了遗嘱的形式、设立时需注意的细节以及可能导致遗嘱效力被挑战的各类情况。他说道,提前做好遗嘱规划很有必要,但不专业的遗嘱后续很容易产生纠纷,建议设立遗嘱在律师、公证人员等专业人士的协助下完成。


他表示,即便遗嘱合法有效,从遗嘱公布到遗嘱落地中间也可能出现很多问题,遗嘱可以解决财产转移问题,但不解决管理及传承问题,想实现家风传承、资产隔离、税务规划等一站式的财富传承综合管理,家族信托是非常明智的选择。


一直以来,百瑞信托致力于为客户提供更加优质的财富管理服务,贴近客户需求,为投资者提供多元化的财富管理解决方案。未来,我们将以更加务实贴心的服务和精益求精的专业精神为您的财富保驾护航。