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百瑞信托荣膺“2020卓越财富管理信托公司”

发布时间:2020-10-19 阅读量:521

      近日,由《中国经营报》主办的2020(第四届)中经财富高峰论坛在上海举行。

 

      着眼于外部环境和我国经济发展的变化和需求,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是当前和未来较长时期我国经济发展的战略方向。顺应经济发展方向,我国财富管理领域亦需要实现新的变革与突破。

 

      本届论坛以“经济双循环 财富新生态”为主题,邀请金融机构资深人士、经济学家等行业巨擘,围绕“双循环”背景下的全球经济走势、财富管理变革、市场风险防控等话题,为共建双循环格局下的财富新生态积蓄智慧。

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      在同日举行的2020“金琥珀”颁奖盛典上,百瑞信托荣膺“2020卓越财富管理信托公司”。

 
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      专业财富运营团队,助力客户财富增值

 

      百瑞信托自1986年成立以来,已深耕财富管理领域三十四载。依托一支以硕博士研究生为主体并拥有CFA、CFP、AFP等资格证书的专业财富管理团队,以及行业领先的研发优势和风控水平,百瑞信托持续为高净值客户提供优质的金融产品和贴心的理财服务,积累了众多“百瑞粉”。为进一步提升客户服务水平,百瑞信托于今年又专门成立客户服务部、资产配置部、集团服务部等部门,着力构建立体服务模式,全力打造更为专业、精干、高效的财富管理团队。

 

      致力丰富产品类型,满足客户不同需求

 

      百瑞信托紧密结合市场需求,有效应对疫情带来的不利影响,积极展业发展。对私营销规模屡创新高,家族信托、慈善信托硕果频现,以证券投资类为代表的标品信托不断推出。今年,百瑞信托与国内顶级券商合作整合国内顶级头部私募基金,推出“中国50”FOF集合资金信托计划,携手客户分享未来资本市场收益;百瑞信托还与优秀公募基金共同打造基金专户投资,让普通投资者也能享受到平时只有机构资金才能享受到的专业服务。与此同时,根据客户需求,百瑞信托又推出“固收+”系列资产配置信托,为客户量身定制兼具更好安全性和收益性的产品,产品一经推出,客户认购踊跃。

 

      加速金融科技建设,提高市场响应速度

 

      围绕投研建设、风险控制、财富管理、数据治理等领域,百瑞信托全力加速信息科技项目建设和系统优化,持续推动了包括固收投资管理系统、创新业务份额登记系统、资产证券化业务管理系统、家族信托管理系统、数据中台管理系统在内的多个项目建设。新冠肺炎疫情初期,百瑞信托成功实现客户APP迭代升级,全部在售产品支持在线销售,客户无需出门就能实现在线实名认证、在线风险测评、在线居民税收声明、资料完善、在线合格投资者认证、在线绑卡、在线双录、在线签署电子合同等一系列流程,切实优化了客户交易体验,提升了市场响应速度。

 

      拼搏送走岁月、实干成就未来。进入新时代,百瑞信托将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以国家电投集团公司“2035一流战略”为统领,恪守“受人之托、忠人之事”的经营宗旨,以工匠精神仔细雕琢每个产品,以管家精神贴心服务每个客户,向“新”而行,为“实”而做,尽最大努力满足广大投资者不断增长的财产保值增值和财富传承需求。


      据悉,“金琥珀”财富管理系列评选,依托“CBCM中国企业竞争力监测体系”分析模型,针对财富管理领域各类金融机构,从公司实力、产品体系、整体绩效、风控水平、综合服务能力、科技赋能程度、管理团队等不同维度入手,搭建银行、保险、券商、基金、信托、第三方机构等,在财富管理方面的竞争力水平评价体系。

 

      评选联合知名研究机构、行业协会与高校,由数十位经验丰富的专家组成评审团,在评价体系的基础上,对参评机构进行综合评定,最大限度实现评审的专业性及严谨性。以期顺应财富管理新时代特点,提升投资者教育实效,为构建美好财富生活遴选优质财富管理受托机构。